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时政治格局仍动荡不安，诸多反抗明治的志士不断向政府机关以及外国大使馆发动袭击。望安县人民检察院接到该案涉嫌侵吞国有资产等职务犯罪的举报后，指派反贪局副局长公良正带领侦查员曾昭伟对望安县陶土厂进行查处，就在这时，曾昭伟的未婚妻叶小卉（叶继林之女）却突然被人追杀，曾昭伟救下叶小卉后，未婚妻叶小卉却突然提出和曾昭伟解除婚约，她要跟随魏兆丰去香港。

不知是否算作命运之神的眷顾，东和大学附属医院的脑神经外科教授堂元博（伊武雅刀 饰）为纯一实行了世界上首例活体脑移植手术，但出于某种原因对世人隐瞒了这一结果。懦弱的他，默默的回到自己原本一个人的生活，过去的阴影令这个男人更加灰心。

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同村的小混混袁大壮（王萌饰）对玉红心生爱慕，趁王富贵不在家时，来到玉红住处与玉红谈情说爱，还威胁王富贵，扬言要带走玉红。与此同时，因出身而背负了巨大屈辱和仇恨的憍萨罗王子琉璃（真木阳子 配音）则发誓要消灭所有的释迦种，为此他不惜囚禁折磨同样出身释迦国的生身母亲。